34
Het documentmenu bevindt zich in de rechterbovenhoek van de lijst met documenten. Het
bevat de volgende opties:
• Aanmaken document. Met deze optie kunt u een nieuw DOC- of DOCX-document
aanmaken met een sjabloon. U moet het document toewijzen aan een dossier voordat
u het aanmaakt. Het is mogelijk het stijlblad en de sjabloon te kiezen. Het document
wordt aangemaakt met uw standaard tekstverwerker. Eenmaal het is opgeslagen, wordt
het document automatisch geüpload naar de cloud.
• Aanmaken e-mail. Deze optie maakt en verstuurt een e-mail, eventueel met behulp van
een sjabloon. U bepaalt. U moet een dossier opgeven voordat u de e-mail schrijft.
• Nieuwe memo. Deze optie maakt een nieuwe memo aan met behulp van de interne
tekstverwerker van Kleos. U kunt doorgeefluiken toewijzen voor de memo wanneer
deze wordt aangemaakt.
• Nieuw telefoonrapport. Deze optie maakt een nieuw telefoonrapport aan met behulp
van de ingebouwde tekstverwerker van Kleos. Het is mogelijk de identiteiten
(contacten) die met het telefoonrapport verbonden zijn op te nemen. U kunt ook
doorgeefluiken definiëren voor het telefoonrapport wanneer het wordt aangemaakt.
• Bestand importeren. Deze optie opent een dialoogvenster om een bestand te
importeren in Kleos. Zodra u het dossier en het bestand hebt gekozen, wordt het
bestand geüpload naar Kleos. U kunt ook bestanden importeren in Kleos door ze te
slepen.
• E-mail importeren. Deze optie verbindt Kleos met de e-mailserver van uw e-
mailaccounts die in Kleos geregistreerd zijn. Het dialoogvenster toont de lijst met de e-
mails die zijn opgeslagen in de e-mailserver. Om de e-mail als een document te
importeren, moet u de e-mail selecteren en het dossier kiezen.
• Bewerken. Deze optie downloadt het geselecteerde document uit de cloud en opent het
met de juiste software die op uw computer geïnstalleerd is. Als u een DOC- of DOCX-
bestand bewerkt, zal Kleos het document openen met uw standaard tekstverwerker. Als
het document een pdf-bestand is, zal Kleos uw standaard pdf-browser gebruiken. Als
